财务筹划顾问的职业前景
目前在中国，越来越多的人面临着未来退休保证责任的加大，子女教育投入的不时添加，投资市场风险的不确定性和通货收缩的风险等一系列效果，随着金融产品的不时丰厚，人们越来越需求专业人士的协助，补偿团体在金融知识缺乏、时间有限等方面的缺乏。而财务筹划顾问正是满足这些需求而培育的复合型专业人才。
由于财务筹划顾问的高终点，他们未来会取得相对优越的培训条件及在一定时期内按有关规则享用津贴，并且公司会给他们发明“减速度”开展的提升条件，迅速生长为业务经理甚至营业处经理，进入到公司的管理层面。当然，财务筹划顾问们也可以选择专家路途，“就似乎有的科研人员不时希望自己的任务在实验室，有的医生不时希望自己在临床一线一样，财务筹划顾问的未来走向也可以是一个高素质的财务专家。”鲍可维总经理引见说。
相比于招聘普通保险代理人，财务筹划顾问的选拔开出了“高规范”条件：大学或以上学历背景、二至三年的任务阅历以及目前年薪到达4万。应聘者需经过面试、口试、再面试等几道关卡，挑选进程相当严厉。
鲍可维以为，之所以开出如此的选拔条件，是由于财务筹划顾问未来面对的应战能够要远远高于保险代理人，他们既要能协助客户权衡所需，提供合理化理财建议与方案，还要对各类金融产品了如之掌。同时，也会在客户授权下协助他们执行方案，并依据生活、任务、经济形状的改动，不时修订财务方案。因此，在财务筹划顾问的培训课程表，除了保险知识外，同时还包括金融理财、税务、以及市场销售、商业管理、人际沟通、电脑运用等多方面的知识培训。而要在短期内接受和完成如此之多的知识与素质培训，必需是一批好苗子。并且即使在这些财务筹划顾问正式上岗任务后，依然需求坚持每个月一至二次的集中培训，以不时更新他们掌握的相关知识内容。